Teklif Hazırlama Programları: Fiyat Teklifi Ve Müşteri Onayı

Hangi Teklif Hazırlama Programı Size Uygun?

Seçenekler resmi ürün açıklamalarındaki belge hazırlama, paylaşım, takip ve plan kapsamına göre karşılaştırıldı. Bir özelliğin açıklanmaması, üründe bulunmadığı anlamına gelmez.

Tablo bir başarı sıralaması değil. Örneğin, müşteriye kapsamlı bir hizmet belgesi sunmakla depodaki ürünün maliyetini görerek fiyat vermek farklı işlerdir. Programı, teklifinizin görünüşünden önce bu ayrımla seçin.

Jotform Mu, Visme Mi: Teklif Belgesi İçin Hangisi?

Jotform, kodlama gerektirmeden özelleştirilebilir PDF şablonlarıyla iş ve proje teklifleri hazırlamaya odaklanıyor. Sağlayıcı, ekiplerin belgeler üzerinde birlikte çalışabildiğini; Jotform Tablolar üzerinden teklif verilerini, görevleri ve geri bildirimleri paylaşabildiğini açıklıyor. Teklifi birden fazla kişi hazırlıyorsa ortak çalışma özelliklerini, müşteriden elektronik imza almanız gerekiyorsa sağlayıcının teklif sürecine dahil ettiğini belirttiği Jotform İmza’yı değerlendirebilirsiniz.

Visme, sürükle-bırak düzenleyici ve teklif şablonlarıyla görsel belge hazırlamaya odaklanıyor. Teklifin PDF olarak indirilmesi veya bağlantıyla paylaşılması ürün sayfasında belirtiliyor. İş kapsamını, proje yaklaşımını ve görselleri aynı belgede anlatmak istiyorsanız bu yapı değerlendirilebilir.

Bu iki aracı yalnızca teklif belgesi hazırlamak için seçmekle stok, maliyet veya müşteri kabul sürecini yönetmek aynı karar değildir. Örneğin, bir tasarım hizmetinin kapsamını anlatan belge için şablon yeterli olabilir; ürün satarken mevcut stok ve alış maliyeti de gerekiyorsa bu bilgiler ayrı bir seçim ölçütüdür.

Stok, Maliyet Ve Revizyon Takibi Gerekiyorsa Ne Seçilmeli?

Evobulut, teklif hazırlanırken maliyet ve kar bilgisini, stok durumunu ve alış fiyatını görmeye yönelik özellikler açıklıyor. Bu nedenle ürün satan, teslim süresini stok durumuna göre belirleyen veya fiyat verirken alış maliyetine bakmak isteyen işletmelerin değerlendirebileceği bir seçenek.

Sağlayıcı ayrıca teklif geçmişinin, revizyonların ve müşteri yazışmalarının aynı ekranda görülebildiğini belirtiyor. Onaylanan teklifin siparişe, irsaliyeye veya faturaya dönüştürülmesi de açıklanan işlevler arasında. Evobulut ayrıca müşterinin çevrimiçi teklif bağlantısındaki onay butonuna basmasıyla size bildirim geldiğini açıklıyor; ancak bu yanıtın hangi teklif sürümüyle kaydedildiği verilen açıklamada belirtilmiyor.

Paylaşım tarafında PDF hazırlama, WhatsApp, e-posta ve çevrimiçi bağlantı seçenekleri tanıtılıyor. Özellikle sık fiyat değişikliği yapılan işlerde, paylaşım kanalından çok eski tekliflerin ve yeni sürümlerin birbirinden ayrılabilmesi önemlidir.

Ücretsiz Teklif Hazırlama Programı Var Mı?

Evet. Teklifhazır, teklif oluşturma, PDF ve teklifleri görüntüleme için süre sınırı olmayan ücretsiz bir plan açıklıyor. Yapay zeka, ürün ve hizmet kataloğu, müşteri kayıtları ve ekip kullanımına yönelik özellikler ise Teklifhazır+ kapsamında tanıtılıyor.

Teklifhazır’ın yapay zeka işlevi, sağlayıcının açıklamasına göre yazılı veya sesli bilgileri teklif kalemlerine, KDV’ye ve toplama dönüştürüyor. Bu özellik, ücretsiz PDF oluşturma hakkıyla karıştırılmamalı. Otomatik hazırlanan bir teklifte de ürün, miktar, birim fiyat ve vergi bilgilerinin gönderimden önce kontrol edilmesi gerekir.

Teklifhazır sayfasında Teklifhazır+ için 490 TL / 30 gün, KDV dahil fiyat gösteriliyor. Sağlayıcı kullanıcı başına ücret olmadığını da belirtiyor. Kullanıcı başına ücret alınmaması, ücretsiz planın bütün ekip özelliklerini içerdiği anlamına gelmez.

Evobulut ise ücretsiz deneme çağrısı yapıyor ve teklif hazırlama ile takip modülü için aylık 475 TL’den başlayan fiyat açıklıyor. Bu başlangıç fiyatının yanında KDV ve kullanıcı kapsamı netleştirilmediğinden, tutarı Teklifhazır’ın KDV dahil 30 günlük ücretiyle doğrudan ucuzluk kıyasına sokmak doğru olmaz. Ücretsiz deneme de süresiz ücretsiz planla aynı şey değildir.

Jotform ve Visme’nin ücretsiz başlangıç ifadelerini tüm şablonların, PDF indirme seçeneklerinin ve ekip özelliklerinin ücretsiz olduğu şeklinde yorumlamayın. Bu iki seçenek için ücretsiz planın teklif adedi, dışa aktarma ve ekip erişimi sınırları netleşmeden sınırsız kullanım varsaymayın. Arama sonuçlarındaki “full ücretsiz” ifadesi yerine resmi plan kapsamına bakın.

PDF Göndermek Müşteri Onayı Almak Mı?

Hayır. Teklifi göndermek, müşterinin belgeyi açması ve belirli bir sürümü kabul etmesi farklı durumlardır. Takip ekranındaki “onaylandı” durumunu kimin değiştirdiğini ve kabul yanıtının hangi belgeye bağlı olduğunu ayırt edebilmelisiniz.

Varsayımsal bir örnekte, 10 adet ürünü birim 800 TL’den teklif ettiğinizi düşünün. T-104/V1 numaralı teklifin vergi hariç ara toplamı 8.000 TL olur. Müşteri 12 adet isterse T-104/V2 sürümünü 9.600 TL ara toplamla hazırlayın; KDV, teslim ve ödeme koşullarını da açıkça belirtin.

Müşterinin kabul yanıtı V2 belgesine bağlanmalı. V1’in daha önce açılmış olması, değişen miktarın ve yeni tutarın kabul edildiğini göstermez. Teklif numarası, sürüm, yanıt tarihi ve yanıt veren kişi birlikte tutulduğunda sonradan hangi koşullarda anlaşıldığını görmek kolaylaşır.

Bir teklif takip özelliğini değerlendirirken şu ayrımı arayın: Program yalnızca satış temsilcisinin değiştirdiği bir durum etiketi mi tutuyor, yoksa müşterinin yanıtını ilgili sürümle birlikte mi kaydediyor? PDF veya bağlantıyla paylaşım özelliği tek başına ikinci işlevi kanıtlamaz.

Ekibiniz İçin Denemede Neye Bakmalısınız?

Önce resmi ürün ve yardım sayfalarındaki plan kapsamına bakın. Ardından aynı örnek teklifle aşağıdaki işleri deneyin; ek kullanıcı, kurulum ve bağlantı bedellerini sağlayıcının yazılı teklifiyle netleştirin.

1. Teklif ve ekip akışını deneyin. Kendi işinizden birkaç ürün veya hizmet ekleyin. Ölçü birimi, iskonto ve farklı teslim koşulları kullanıyorsanız bunları da örneğe dahil edin. Birden fazla çalışan varsa kimin fiyat değiştirebildiğini ve eski sürümleri görebildiğini kontrol edin.
2. PDF dışındaki veriyi de değerlendirin. Müşteriye gönderilen PDF ile müşteri, ürün ve teklif kayıtlarını topluca dışarı almak farklı işlerdir. Programdan ayrılırsanız hangi kayıtların hangi dosya biçiminde verileceğini sorun; mümkünse örnek bir dışa aktarma dosyası alın.
3. Türkçe desteği somutlaştırın. Türkçe tanıtım sayfasını Türkçe teknik destekle aynı saymayın. Yardım ekranlarının dilini, destek kanalını ve ulaşılabilen saatleri seçtiğiniz paket için öğrenin.
4. Kurulum ve internet ihtiyacını ayırın. Bilgisayara kurulan veya internet olmadan çalışan bir program gerekiyorsa bu koşulu açıkça belirtin. Teklifin PDF olarak indirilebilmesi, programın çevrimdışı çalıştığı anlamına gelmez.
5. Bağlantıyı ve toplam ücreti birlikte değerlendirin. “Faturaya dönüştürme” ifadesi, kullandığınız muhasebe yazılımıyla hazır bağlantı bulunduğunu tek başına göstermez. Kullanacağınız yazılımla veri aktarımını, kullanıcı sayısını, ek modülleri, kurulum bedelini, ödeme dönemini ve KDV’yi aynı yazılı teklifte görün.

Sıkça Sorulan Sorular

Kaynaklar Ve Son Kontrol

• Jotform: Ücretsiz Online Teklif Hazırlama Programı
• Visme: Teklif Hazırlama Programı
• Evobulut: Teklif Hazırlama Programı
• Teklifhazır: Özellikler Ve Planlar